然而，当面对那些不远不近的距离，如同高铁五小时的悠然与飞机两小时的迅疾并立，选择便成了一场微妙的艺术。从云端到地面的视角转换，飞机的服务无疑编织了一场奢华舒适的梦，提前两小时的机场守候，虽略显繁琐，却也因那空中服务的细腻入微而让人心生向往。但机场的偏远，仿佛将城市喧嚣轻轻按下暂停键，驱车前往的途中，时间悄然流逝，使得飞行之旅的总时长，与高铁的平稳旅程悄然比肩。
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14年坚守，做科技研究的“追光者”
作为市场中连续9年的新财富团队，我们起步于09-10年3G的方兴未艾、经历过2014-2015年移动互联网大潮的波澜壮阔、引领了2016-2017年光纤光缆的涨价大牛市、挖掘了2018-2020年的“通信茅”价值股。更重要的是，在2023-2024的AI崛起中，我们以市场首篇深度报告《AIGC__Web3时代的生产力工具》率先发声。
14年如一日，我们不断突破行业边界，从区块链到AGI，坚持做科技赛道的“追光者”。我们坚信，科技研究唯变不破、唯新不破，真正的预期差来自创新“叙事”的突破，这种突破极有可能来自边缘草根，在不经意间以破坏性颠覆的方式呈现给世人，往往冲击力强、天花板高，以这类“叙事”为贝塔，叠加自下而上的标的选择，成为我们国盛通信团队行业研究的基本框架。
2024年初，随着A股第一波AI浪潮的褪去，市场对板块的信心由过热降至冰点，无数质疑的声音仿佛AI主题已归于昨日，我们也认识到这将是大浪淘沙的过程，选择真正的受益赛道方能穿越牛熊。24年1月份，我们以《光子的黄金十年——AI 拉动下的光学革命》开局，阐述了继续“相信AI、相信光”的理由，坚持“易中天”组合；当然，我们也看到了除光通信以外，AI基础设施的变革，随即发布了《运营商：算网排头兵，红利展韧性》、《液冷的放量元年》、《AI算力下的液冷——从“可选”到“必选”之路》等数篇深度报告，揭示大算力时代运营商及液冷的机会。从23年起，我们每周日的“国盛通信十点谈”已成为不见不散的投研活动，累计参会人数过万，而每周参会人数甚至成为观察行业热度的风向标。
追求前瞻、唯新不破是国盛通信团队的研究座右铭，我们会继续秉承这一理念，以全球化的视野，保持好奇心，把握科技创新的脉搏，做“有心、有光、有梦”的通信行业研究。
每周日晚“不见不散”：国盛通信十点谈
核心会议摘录
国盛通信｜光通信研究框架
国盛通信｜从模型演化看全球ASIC发展
国盛通信｜寻找真成长 - 通信行业研究框架培训
国盛通信十点谈 | o1新模型对算力需求几何？
国盛通信十点谈｜回调后如何看待AI算力
国盛通信十点谈 | 市场对AI算力担心什么？
国盛通信｜新易盛300502中报业绩交流
国盛通信十点谈｜Fabrinet股价背后的逻辑
国盛通信｜天孚通信业绩说明会
国盛通信十点谈 | 算力需求中被忽略的点
国盛通信十点谈 | DCI：AI算力基建的由“内”而“外”
国盛通信十点谈 | AI算力的波动与成长
国盛通信十点谈 | 光模块：又到配置时
国盛通信十点谈 | 光通信半年谈
国盛通信十点谈 | 缺芯如何演绎？
国盛通信十点谈 | 博通的启示
国盛通信十点谈 | IB与以太网的再讨论
国盛通信十点谈 | AI以太网价值几何？
国盛通信十点谈 | 英伟达财报的启示：成长不止，无惧分歧
国盛通信十点谈 | AI下的创新与复苏
国盛通信十点谈 | 海外光通信新亮点
国盛通信十点谈｜2023年报综述 - 波动中的灯塔与礁石
国盛通信十点谈｜梦想与成本的博弈 - 全球AI算力持续放量
国盛通信十点谈 | 如何理解AI的波动？
国盛通信十点谈 | AI算力的三个重要新见解
国盛通信十点谈 | 算力的延伸 - FSD与DCI互联
国盛通信｜光通信重大更新！- 被误解的GB200利好
国盛通信十点谈 | 海外算力与国内5.5G齐加速
国盛通信｜算力/光模块再解读！
国盛通信十点谈 | 光的盛宴 - OFC热点前瞻
国盛通信 | GTC/GB200，算力/光通信/Nvlink全面解读！
国盛通信十点谈 | 光学创新的黄金十年
国盛通信十点谈｜英伟达财报对光模块的启示
国盛通信十点谈｜AI关键词“OpenAI入局算力、Sora与RTX-AI”
国盛通信十点谈｜AI算力正当时 - 北美云厂商财报综述
国盛通信十点谈｜Q4基金持仓分析及展望
国盛通信十点谈｜依旧AI，依旧是光
国盛通信十点谈｜聚焦AI算力，聚焦科技出海
国盛通信十点谈｜海外科技行业新动态
国盛通信十点谈｜通信行业2024年投资策略分享
国盛通信十点谈 | 2024年十大展望
领跑AI研究：深度报告+跟踪报告+周度复盘
行业研究-AIGC/AI算力研究合计
【部分精选】
《光子的黄金十年——AI 拉动下的光学革命》
《光通信半年谈——AI驱动下的新节奏》
《英伟达发布以太网百万卡集群，通信网络逻辑全面升级》
《AI时代的网络：需求从何而来，创新将走向何方？》
《特种光纤深度：始于通信，立足传感，赋能AI与低空经济》
《2023年报综述：波动中的灯塔与礁石-聚焦AI算力与运营商》
《AI算力下的液冷——从“可选”到“必选”之路》
《依旧是光——算力的三个变化》
《“合成数据+强化学习”：大模型进化的新范式》
……………………
周度复盘-全球视角【部分精选】
《o1新模型对算力需求几何？》
《市场对AI算力担心什么？》
《Fabrinet股价背后的逻辑》
《AI算力的三个重要新见解》
《全球大模型与算力悄然迭代中》
《芯片紧缺，光模块盈利弹性凸显》
《液冷出海：快速接头或先行》
《无人驾驶背后的算力故事》
《26年AI算力应用初窥》
《AI算力的波动与成长》
《通信里的“科特估”》
《IB与以太网的再讨论》
《光模块：又到配置时》
《博通的启示》
……………………
公司研究-紧密跟踪【部分精选】
《中际旭创：经营质量持续提升，全面迎接800G/1.6T进一步放量》
《新易盛：Q2单季度业绩再创新高，高速产品进入加速放量期》
《天孚通信：业绩表现优异，盈利能力再上台阶》
《沪电股份深度：AI算力驱动，PCB龙头迎新发展周期》
《英维克深度：引领温控散热创新，开启AI算力征途》
《亿联网络：业绩符合预期，中期分红凸显投资价值》
《威胜信息：盈利质量优异，海外增速高企》
《亨通光电：业绩持续增长，在手订单充沛》
《太辰光：AI驱动下业绩及盈利能力持续优化》
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